Rechtliche Hinweise

 

Vor einer Anlageentscheidung unabhängig welcher Art sollte ein persönliches Gespräch mit uns erfolgen. Auch eine Internetseite, die sehr viel Wissen bereitstellt, kann und soll das persönliche Gespräch nicht ersetzen. Wir bitten Sie deshalb, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Vor einer Anlageentscheidung unabhängig welcher Art empfehlen wir, alle rechtlichen Hinweise dieser Rubrik und ihrer Unterrubriken vollständig zu lesen und mit uns persönlich zu besprechen.

Die Honorar-Anlageberatung wird in München erbracht.

Alle vorliegenden Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten sowie für Übermittlungsfehler keine Haftung oder Garantie übernehmen.

Kein Angebot

Der Inhalt dieser Internetseite ist nicht als Angebot zum Abschluß eines Vertrages über Finanzportfolioverwaltung oder als Anlagevermittlung über den Kauf oder Verkauf von Fonds zu verstehen. Folglich stellen die Informationen auf dieser Internetseite kein Angebot zum Abschluß eines Vertrages über Finanzportfolioverwaltung oder als Anlagevermittlung über den Kauf oder Verkauf von Fonds für irgendeine Person in irgendeiner Rechtsordnung dar und dürfen nicht zu derartigen Zwecken verwendet werden. Die auf dieser Internetseite angezeigten Kurse und Bewertungen sind indikativ und dienen ebenso wie andere auf der Internetseite veröffentlichte Informationen lediglich Informationszwecken.

Keine Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a S. 2 Zif. 1a KWG

Die auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen und Darstellungen stellen keine Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG dar, da keine persönliche Empfehlung an Kunden oder deren Vertreter über Geschäfte in Finanzinstrumenten abgegeben wird, die auf einer Prüfung persönlicher Umstände gestützt ist oder als persönlich geeignet dargestellt wird. Die Verbreitung findet ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit statt.

Somit treten nicht die Wohlverhaltenspflichten gem. §§ 31 ff. WpHG ein:

Insbesondere sind wir deshalb nicht verpflichtet, Ihnen unsere Kundeninformationen, wie Basisinformationen über die Vermögensanlage in Wertpapieren und Informationsblätter über die genannte Fonds (wesentliche Anlegerinformationen) zur Verfügung zustellen. Ebenso verlangt eine Anlageberatung eine Geeignetheitsprüfung der Ihnen vorgeschlagenen Finanzinstrumente und eine Dokumentation der Anlageberatung durch ein Beratungsprotokoll.

Eine Anlageentscheidung über die erwähnten Investmentfonds sollte in jedem Fall auf Basis der rechtlich vorgeschriebenen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der Verkaufsprospekte getroffen werden. Diese enthalten auch ausführliche Risikohinweise und sind allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und Verkaufsprospekte erhalten Sie bei uns oder unter der Rubrik Vermögensverwaltende Investmentfonds.

 

Keine Rechts- und Steuerberatung

Die auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen und Darstellungen sind keine Rechts- und Steuerberatung.

Unsere rechtlichen und steuerlichen Hinweise sind mit einem Rechtsanwalt und Steuerberater unbedingt abzustimmen und zu überprüfen.

Hilfeleistung in Steuersachen darf geschäftsmäßig nur von Personen und Vereinigungen ausgeübt werden, die hierzu befugt sind (§2 Satz 1 StBerG). Diese sind unter anderen Steuerberater, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Gem. §4 Ziffer 4. StBerG sind wir als Verwalter fremden Vermögens zur beschränkten Hilfeleistung in Steuersachen berechtigt, soweit die Hilfeleistung hinsichtlich des verwalteten fremden Vermögens stattfindet. Als Vermögensverwalter sind wir die Spezialisten für die Vermögensverwaltung unserer Mandanten. Um eine besonders hohe und ganzheitlich umfassende Beratungsqualität für unsere Mandanten zu sichern und zu erarbeiten, wollen wir deshalb mit den rechtlichen und steuerlichen Beratern unserer Mandanten zusammenarbeiten. Gerne empfehlen wir Ihnen auch ausgewählte Berater aus unserem Netzwerk.

Wir weisen insbesondere darauf hin, daß die rechtliche und steuerliche Behandlung von Sachverhalten von den persönlichen Verhältnissen der jeweiligen Person oder Personengruppe abhängt und künftigen Änderungen unterworfen sein kann.

 

Rechtliche Hinweise zu den angebotenen Investmentfonds

Wir verweisen auf die rechtlichen Hinweise in den Verkaufsprospekten der Fonds, die Sie unter der Rubrik Vermögensverwaltende Investmentfonds finden. Dort verweisen wir insbesondere auf die Verkaufsprospekte der Fonds und den Wesentlichen Anlegerinformationen, die vor einer Kauf- oder Verkaufsentscheidung unbedingt gelesen werden müssen.