Verbraucherschützer befürworten die Honorarberatung:

„Wegen des Provisionsanreizes findet in der Mehrzahl der Geldinstitute keine sachgerechte Beratung mehr statt, sondern schlicht ein Verkaufsgespräch."

heißt es bei der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), FAZ, 09.10.2018

Leistungen

 

 

Finanzplanung

Unser ganzheitlicher Beratungsansatz bietet Ihnen eine auf die Zukunft ausgerichtete, systematische Finanzplanung.

 

Altersvorsorgeplanung

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtete optimale Strategie für Ihre Altersvorsorge.

 

Vermögensverwaltung

Auf Ihren Wunsch übernehmen wir nach der Portfoliostrukturierung auch die Umsetzung. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Anlagestrategie diszipliniert und erfolgreich zu verfolgen.

 

Robo-Advisor

Sie möchten Geld bei einem Robo-Advisor investieren und sind sich unsicher, welcher Anbieter der richtige für Sie ist? Sie sind bereits Kunde bei einem Robo-Advisor und fragen sich, ob Sie die richtige Wahl getroffen haben?

 

Weltportfolio

Eine sinnvolle Anlagestrategie hängt nicht von der Höhe Ihrer Ersparnisse ab, wohl aber von der Art und Weise, wie Ihr Geld angelegt wird.

 

Vergütung

Als Honorarberater ist unsere Vergütung so gestaltet, dass wir ausschließlich und direkt durch unsere Mandanten, ähnlich wie ein Steuerberater oder Anwalt, bezahlt werden.

Abonnement der Vermögensverwalterbriefe

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Performance_Fee_erfolgsabhängige_Gebühren

Sind erfolgsabhängige Gebühren sinnvoll?

Nachhaltigkeit_Geldanlage_Sustainability

Wie wirkt sich "grün" auf Risiko und Rendite aus?

Weltportfolio_versus_DAX

Sollte ein Anleger in ein Weltportfolio oder nur in den DAX investieren?

Fragen und Antworten FAQ

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